Conseil en Stratégie Patrimoniale

Notre indépendance vous donne le pouvoir de choisir

Patrimoine privé

Votre patrimoine est le fruit de votre histoire, et vous en êtes le cœur. La connaissance et la compréhension de votre profil investisseur nous sont indispensables pour vous conseiller. Nous réaliserons un audit patrimonial approfondi pour mettre en évidence la composition de votre patrimoine et déterminer les inflexions nécessaires en fonction de vos objectifs. L’optimisation de votre patrimoine s’organise autour de vos besoins, de vos objectifs avec cinq piliers majeurs.

• Comment maîtriser votre fiscalité.

• Comment améliorer la rentabilité de vos placements.

• Comment financer vos projets .

• Comment garantir votre indépendance financière et améliorer vos retraites.

• Comment protéger vos proches.

Définir une stratégie patrimoniale

Nous définissons ensemble votre allocation d’actifs, diversifiant vos investissements de manière à équilibrer les risques entre les marchés financiers et les marchés non quottés (économiques et immobiliers). Nous vous proposerons les axes stratégiques et leur mise en perspective ainsi que la définition de nouveaux outils spécifiques (Holding Familiale, SCI, etc.). 

Vous accompagner dans la durée

L’environnement économique et fiscal en évolution constante nécessite la mise en place d’un suivi régulier de la situation patrimoniale.

• Nous actualisons au moins deux fois par an votre situation et vos objectifs patrimoniaux.

• Nous vous transmettons les informations patrimoniales et les évolutions fiscales vous concernant.

• Nous vous conseillons dans le suivi et le bien-fondé de vos investissements.

• Nous vous assistons dans vos déclarations fiscales.

Vous disposez d’un accompagnement personnalisé dans le temps. Nous sommes à votre service en fonction de vos besoins et de vos attentes.

Patrimoine professionnel

La valorisation de votre patrimoine professionnel est essentielle. Nous vous accompagnerons dans l’optimisation des méthodes, de détention, de cession et de transmission de votre entreprise. (Lire l'article)

Conseil en Investissement FinanciER

Sélectionner les produits les plus performants

Notre Indépendance nous permet de vous proposer les placements les mieux adaptés dont notamment :

• Assurances vie (lire l'article)

• PEA  (lire l'article)

• Contrat de capitalisation (lire l'article)

• PERP (lire l'article)

• Contrats Madelin (lire l'article)

• Contrats Hommes-Clés

• Garantie Sociale des Chefs d’Entreprise

• Contrats Indemnités de fin de carrière

• Investissement dans le capital d’une société (lire l'article)

Allocation d’actifs

Nous vous proposons des allocations d’actifs en fonction de vos objectifs et du profil que vous aurez choisi. Nous suivons régulièrement l’évolution de vos placements en préconisant les arbitrages le cas échéant.

Investissements spécifiques

Vos investissements patrimoniaux peuvent également être le reflet de vos passions.

• Développement durable

• Investissement Socialement Responsable

• Philanthropie et Mécénat

• Vignobles

• Voitures de collection

• Objets d’art

• Métaux et pierre précieuses

Conseil en Investissement Immobilier

Votre agence personnalisée de transactions immobilières

Vente de votre bien immobilier

• Rédaction de l’annonce

• Prise de vue à 360° et visite virtuelle

• Suivi des travaux éventuels

• Projection visuelle après travaux

• Diffusion sur les différents canaux sélectionnés

• Diffusion auprès de réseaux spécifiques

Recherche d'un bien selon vos critères

• Recherche active

• Proposition d’une présélection

• Organisation des visites

• Négociation

• Accompagnement notarial

• Partenaires pour effectuer des devis travaux

• Suivi des travaux

Financement

Nous vous accompagnons dans le financement de vos projets, de même nous vous proposerons indépendamment la meilleure opportunité d’assurance.

Immobilier neuf

Avec indépendance et rigueur, nous sélectionnons des produits de rendement diversifiés

• Loi Pinel (lire l'article)

• Loueur en meublé (lire l'article)

• Démembrement de propriété

• Loi Malraux/Monuments et Sites Historiques

• Immeubles de bureau

• Hôtellerie

• Commerces

• Centres commerciaux

Assurances pour les professionnelles

• Santé et prévoyance professionnelle

• Retraite du dirigeant

• Responsabilité Civile Professionnelle, Multirisque Pro

• RC Décennale

• Assurance homme clé, etc.

Assurances pour les particuliers

• Assurance de prêt

• Santé, prévoyance

• Habitation, Construction

• Auto, 2 roues et quad, Véhicules Collection et Loisirs, Bateaux, etc.